תיאור כללי של המחלקה
מחלקת פרמיום ניהול תיקים מנהלת את הקשר השוטף עם הלקוחות הפרטיים, החל מתהליך גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף של התיק
התפקיד כולל פגישות פרונטאליות עם לקוחות פוטנציאליים להצגת החברה, ביצוע אפיון צרכים מקצועי ומעמיק במסגרתו יתאים המשווק את תיק ההשקעות הנכון ביותר ללקוח – הן ברמת הסיכון והן ברמה המקצועית הפיננסית.
ליווי הלקוח במוצרים משלימים הנמכרים ע”י החברה ועמידה מלאה ביעדי מכירות
מחלקת פרמיום ניהול תיקים מנהלת את הקשר השוטף עם הלקוחות הפרטיים, החל מתהליך גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף של התיק
התפקיד כולל פגישות פרונטאליות עם לקוחות פוטנציאליים להצגת החברה, ביצוע אפיון צרכים מקצועי ומעמיק במסגרתו יתאים המשווק את תיק ההשקעות הנכון ביותר ללקוח – הן ברמת הסיכון והן ברמה המקצועית הפיננסית.
ליווי הלקוח במוצרים משלימים הנמכרים ע”י החברה ועמידה מלאה ביעדי מכירות
דרישות:
חלק מתחומי האחריות:
ניהול צוות של כ-5 מנהלי תיקים, כולל הנעה והובלת הצוות
ליווי מקצועי, לרבות: מענה מקצועי יומיומי, ביצוע משובים והדרכות ואחריות על קליטת עובדים
חדשים
הטמעה, יישום, אכיפה וייעול של תהליכי ונהלי העבודה בצוות
תקשורת שוטפת ואקטיבית עם ממשקי החברה
התמודדות עם בעיות ומקרים מורכבים בצוות בדגש על הסקת מסקנות
אחריות לעמידה ביעדי הצוות
רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות – חובה
רישיון דואלי (פנסיוני)- יתרון עצום
ידע בתפעול מערכת דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
חלק מתחומי האחריות:
ניהול צוות של כ-5 מנהלי תיקים, כולל הנעה והובלת הצוות
ליווי מקצועי, לרבות: מענה מקצועי יומיומי, ביצוע משובים והדרכות ואחריות על קליטת עובדים
חדשים
הטמעה, יישום, אכיפה וייעול של תהליכי ונהלי העבודה בצוות
תקשורת שוטפת ואקטיבית עם ממשקי החברה
התמודדות עם בעיות ומקרים מורכבים בצוות בדגש על הסקת מסקנות
אחריות לעמידה ביעדי הצוות
רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות – חובה
רישיון דואלי (פנסיוני)- יתרון עצום
ידע בתפעול מערכת דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
