חיפה
פורסם לפני יותר מחודש
פורסמה ברשת
יועץ השקעות במרכז בנקאות פרטית
מערך בנקאות פרטית, חטיבה בנקאית
מיקום הרצליה/תל אביב + חיפה
כפיפות ישירה ל SRMראש ענף קשרי לקוחות בנקאות פרטית
מרכזי בנקאות פרטית מטפלים בלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
עובדי ומנהלי המרכז מעניקים שירות אישי ומקצועי ברמה גבוהה מאוד, המשלב פתרונות מורכבים ומותאמים אישית ללקוח, בכל נקודת זמן. טיפול ייחודי ומכלול שירותים הניתנים לפלח העליון של הלקוחות.
השירות הניתן ללקוחות הבנקאות הפרטית הינו שירות עתיר משאבים, דינמי, מקיף וממוקד ייזום, ייעוץ ופיתוח עסקים. הצוות מבדל שירותים בהתאם לסוגי וצרכי הלקוח ונותן ייעוץ בהשקעות ושירותי בנקאות, כולל אשראים, ברמה מקצועית גבוהה ביותר.

תיאור המשרה:
שירות ייעוצי מצוין, טלפוני ופרונטלי, ללקוחות בנקאות פרטית של המרכז.
סביבת עבודה מרתקת ודינמית. לקוחות הבנקאות הפרטית מגוונים ומורכבים מאנשי עסקים, יזמים ומנכ”לים של חברות, משקיעים בשוק ההון ונדל”ן, אנשי מקצוע בכירים (רופאים, עו”ד, מנהלים), בעלי מקצועות חופשיים ועוד…
העבודה בצוות עובדים, הכולל יועצי השקעות ובנקאים – ניהול תיקי ההשקעות המותאמים אישית לצרכי והעדפות הלקוח (גישה למוצרים ושירותים ייחודיים), תכנון פיננסי, הלוואות ומוצרי אשראי
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.

דרישות:
רישיון ייעוץ השקעות או מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לני”ע – חובה
תואר אקדמי רלוונטי (מנע”ס, כלכלה, מימון) יתרון
הבנה מעמיקה בשוק ההון, מוצרים ומכשירים פיננסיים
הבנה רגולטורית (תקנות וחוקים בתחום הפיננסי)
כישורים אנליטיים – יכולת ניתוח שווקים, הבנת דו”חות כספיים
הבנה בניהול סיכונים ואסטרטגיית השקעה מותאמת אישית ללקוח
ניסיון מקצועי ניסיון קודם של לפחות 3 שנים בתחום הייעוץ ושוק ההון
מיומנויות בינאישיות יכולות לבנות ולשמר קשרים אישיים עם לקוחות, אסרטיביות ויחסי אנוש מצוינים
תודעת שירות גבוהה, הבנה מעמיקה של הצרכים והתאמת פתרונות פיננסיים ייחודיים לכל לקוח בהתאם לפרופיל הסיכון והעדפות אישיות
אתיקה מקצועית, סודיות ודיסקרטיות
יכולת ביטוי גבוהה בע”פ ובכתב

קשרים וממשקים עימם בא העובד במגע:
עמיתים בצוות ובסניף, מטה המערך, מערך מערך השקעות ופנסיה
היקף משרה: משרה מלאה, 5 ימים ו- 2 פיצולים
העבודה בימים א-ה 08:00-15:00, בימי פיצול עד 18:00
2 פיצולים באחד מהימים ב’-ה’ המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

משרות חדשות במערכת שיכולות לעניין אותך
דוברי שפות
פורסם לפני 3 שבועות
תפקיד מאתגר הכולל אחריות על ניהול קשרים עם משקיעים קיימים ופוטנציאליים והעברת מסרים אפקטיבית וברורה לשוק ההון מטעם הנהלת החברה. ...
דוברי שפות
אזור מרכז - גוש דן
פורסם לפני חודש 1
לחברה ביטחונית באזור חיפה דרוש כתב תותחן.המשרה היא סופר מעניינת, מאתגרת בסביבת עבודה כיפית ודינמית. דרישות: יוצאי תותחנים חובהאנגלית ברמה ...
דוברי שפות
אשדוד
פורסם לפני חודש 1
אנחנו מחפשים ייעוץ/ת השקעות ללקוחות אשר חתומים על הסכם ייעוץ.ייעוץ יוזם ללקוחות המיועצים.גיוס לקוחות השקעות חדשים לסניף באמצעות לקוחות קיימים, ...
מרכנתיל
דוברי שפות
חולון / בת יםפתח תקווהראשון לציוןתל אביב
פורסם לפני חודש 1
יועץ.ת השקעות ללקוחות הבנק .מתן שירות יעוץ טלפוני ופרונטלי . ניהול תיקי השקעות המותאמים אישית לצרכי והעדפות הלקוח, תכנון פיננסי, ...
דוברי שפות
אופקים
פורסם לפני 2 חודשים
הצטרפו לצוות מנצח!לחברה מובילה וייחודית בתחום התכנון הפיננסי וניהול עושר “פמילי אופיס”, המעניקה שירותים ללקוחות פרטיים ומוסדיים, דרוש/ה רפרנט/ית בקרה. ...
Mobileye
אזור מרכז - גוש דן
פורסם לפני 2 חודשים
The positionWe are looking for an Engineering Program Manager (EPM) to join our AV Software Development team who shares our ...
פתח תקווה
פורסם לפני 2 חודשים
כחלק מתחומי האחריות, ניהול תיקי השקעות של חברות ולקוחות פרטיים. בנוסף ניהול 2 קרנות נאמנות.שימור לקוחות קיימים דרישות: תואר ראשון ...
משמרות
מעלה אדומים
פורסם לפני יותר מחודש
מחפשים/ות עבודה שתעניק לכם/ן סיפוק אמיתי ותחושת שליחות?רוצים/ות להיות חלק מצוות מקצועי ומסור שמגן על הדור הבא?אם כן, הגיע הזמן ...
Teva Pharmaceuticals
מלאה
אזור מרכז - גוש דן
פורסם לפני יותר מחודש
How you’ll spend your day Your experience and qualifications
מרכנתיל
חולון / בת יםפתח תקווהראשון לציוןתל אביב
פורסם לפני יותר מחודש
יועץ.ת השקעות ללקוחות הבנק .מתן שירות יעוץ טלפוני ופרונטלי . ניהול תיקי השקעות המותאמים אישית לצרכי והעדפות הלקוח, תכנון פיננסי, ...
ראשון לציון
פורסם לפני יותר מחודש
חברתנו, המובילה בתחום שוק ההון, מחפשת להרחיב את צוות המסחר שלנו ומחפשת את הסוחר/ת הנכונ/ה להצטרף אלינו.תפקידך יכלול:ניהול תיקי מסחר ...
משמרות
אשקלוןבאר שבעחיפהפתח תקווה
פורסם לפני יותר מחודש
העבודה כוללת פגישות עם לקוחות עסקיים, ביצוע ניתוח של העסק והתאמה ומכירה של חבילת ייעוץ.*עבודה מאתגרת ומרתקת!*העבודה במשמרות נוחות!*שכר ועמלות ...
פורסם לפני יותר מחודש
למחלקת קשרי לקוחות בכלל ביטוח אשראי דרוש/ה מנהל /ת קשרי לקוחות.במסגרת התפקיד: ניהול מקצועי ועסקי של תיק הלקוחות העסקי בתחום ...
ראשון לציון
פורסם לפני יותר מחודש
חברה גדולה בענף הרכב בראשל”צ אזור פלמחים מגייסתפקידת שירות ובק אופיס משרה מלאה תנאים מעולים- ארוחות צהרים, חדר כושר, תן ...
משמרות
פתח תקווהראשון לציון
פורסם לפני יותר מחודש
לחברה פיננסית מובילה דרושים/ות סטודנטים/יות למחלקת חיתום! ביצוע חיתום פיננסי טלפוני של עסקאות לרכישת מוצרים ושירותים בבתי עסק בהתאם למודל ...
הצגת משרות נוספות