יועץ השקעות במרכז בנקאות פרטית
מערך בנקאות פרטית, חטיבה בנקאית
מיקום הרצליה/תל אביב + חיפה
כפיפות ישירה ל SRMראש ענף קשרי לקוחות בנקאות פרטית
מרכזי בנקאות פרטית מטפלים בלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
עובדי ומנהלי המרכז מעניקים שירות אישי ומקצועי ברמה גבוהה מאוד, המשלב פתרונות מורכבים ומותאמים אישית ללקוח, בכל נקודת זמן. טיפול ייחודי ומכלול שירותים הניתנים לפלח העליון של הלקוחות.
השירות הניתן ללקוחות הבנקאות הפרטית הינו שירות עתיר משאבים, דינמי, מקיף וממוקד ייזום, ייעוץ ופיתוח עסקים. הצוות מבדל שירותים בהתאם לסוגי וצרכי הלקוח ונותן ייעוץ בהשקעות ושירותי בנקאות, כולל אשראים, ברמה מקצועית גבוהה ביותר.
מערך בנקאות פרטית, חטיבה בנקאית
מיקום הרצליה/תל אביב + חיפה
כפיפות ישירה ל SRMראש ענף קשרי לקוחות בנקאות פרטית
מרכזי בנקאות פרטית מטפלים בלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
עובדי ומנהלי המרכז מעניקים שירות אישי ומקצועי ברמה גבוהה מאוד, המשלב פתרונות מורכבים ומותאמים אישית ללקוח, בכל נקודת זמן. טיפול ייחודי ומכלול שירותים הניתנים לפלח העליון של הלקוחות.
השירות הניתן ללקוחות הבנקאות הפרטית הינו שירות עתיר משאבים, דינמי, מקיף וממוקד ייזום, ייעוץ ופיתוח עסקים. הצוות מבדל שירותים בהתאם לסוגי וצרכי הלקוח ונותן ייעוץ בהשקעות ושירותי בנקאות, כולל אשראים, ברמה מקצועית גבוהה ביותר.
תיאור המשרה:
שירות ייעוצי מצוין, טלפוני ופרונטלי, ללקוחות בנקאות פרטית של המרכז.
סביבת עבודה מרתקת ודינמית. לקוחות הבנקאות הפרטית מגוונים ומורכבים מאנשי עסקים, יזמים ומנכ”לים של חברות, משקיעים בשוק ההון ונדל”ן, אנשי מקצוע בכירים (רופאים, עו”ד, מנהלים), בעלי מקצועות חופשיים ועוד…
העבודה בצוות עובדים, הכולל יועצי השקעות ובנקאים – ניהול תיקי ההשקעות המותאמים אישית לצרכי והעדפות הלקוח (גישה למוצרים ושירותים ייחודיים), תכנון פיננסי, הלוואות ומוצרי אשראי
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
דרישות:
רישיון ייעוץ השקעות או מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לני”ע – חובה
תואר אקדמי רלוונטי (מנע”ס, כלכלה, מימון) יתרון
הבנה מעמיקה בשוק ההון, מוצרים ומכשירים פיננסיים
הבנה רגולטורית (תקנות וחוקים בתחום הפיננסי)
כישורים אנליטיים – יכולת ניתוח שווקים, הבנת דו”חות כספיים
הבנה בניהול סיכונים ואסטרטגיית השקעה מותאמת אישית ללקוח
ניסיון מקצועי ניסיון קודם של לפחות 3 שנים בתחום הייעוץ ושוק ההון
מיומנויות בינאישיות יכולות לבנות ולשמר קשרים אישיים עם לקוחות, אסרטיביות ויחסי אנוש מצוינים
תודעת שירות גבוהה, הבנה מעמיקה של הצרכים והתאמת פתרונות פיננסיים ייחודיים לכל לקוח בהתאם לפרופיל הסיכון והעדפות אישיות
אתיקה מקצועית, סודיות ודיסקרטיות
יכולת ביטוי גבוהה בע”פ ובכתב
רישיון ייעוץ השקעות או מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לני”ע – חובה
תואר אקדמי רלוונטי (מנע”ס, כלכלה, מימון) יתרון
הבנה מעמיקה בשוק ההון, מוצרים ומכשירים פיננסיים
הבנה רגולטורית (תקנות וחוקים בתחום הפיננסי)
כישורים אנליטיים – יכולת ניתוח שווקים, הבנת דו”חות כספיים
הבנה בניהול סיכונים ואסטרטגיית השקעה מותאמת אישית ללקוח
ניסיון מקצועי ניסיון קודם של לפחות 3 שנים בתחום הייעוץ ושוק ההון
מיומנויות בינאישיות יכולות לבנות ולשמר קשרים אישיים עם לקוחות, אסרטיביות ויחסי אנוש מצוינים
תודעת שירות גבוהה, הבנה מעמיקה של הצרכים והתאמת פתרונות פיננסיים ייחודיים לכל לקוח בהתאם לפרופיל הסיכון והעדפות אישיות
אתיקה מקצועית, סודיות ודיסקרטיות
יכולת ביטוי גבוהה בע”פ ובכתב
קשרים וממשקים עימם בא העובד במגע:
עמיתים בצוות ובסניף, מטה המערך, מערך מערך השקעות ופנסיה
היקף משרה: משרה מלאה, 5 ימים ו- 2 פיצולים
העבודה בימים א-ה 08:00-15:00, בימי פיצול עד 18:00
2 פיצולים באחד מהימים ב’-ה’ המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.