רפרנט/ית פנסיה גמל – לניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחי פרימיום
מהות התפקיד:
ניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחים:
במסגרת התפקיד נדרשת הבנה מעמיקה בקריאה והבנת פוליסות פנסיוניות, גמל, השתלמות,
סיכונים ופיננסים על מנת לדייק ולמקסם את פוטנציאל המכירה של הסוכן/ת.
שימת דגשים לסוכן לגבי חוסרים ומסמכים נלווים הנדרשים מהלקוח לפי רשימה שתינתן מראש של
מוצרי חובה לכל לקוח.
לטובת הצלחה בתפקיד נדרשת יכולת ניתוח נתונים, מציאת החרגות ומסמכים תוך שימת לב
לשינויי רגולציה.
במקביל נדרשת יכולת לאתר הנחות, החרגות ופרטים קטנים בנספחי הפוליסה.
המשרה מיועדת לרפרנט/ית פנסיה גמל שעסקו בתחום ומכירים את הרגולציה הרלוונטית, ייתכן שתתאים גם למשווקים פנסיוניים שמעוניינים במשרת סוכן /ת משרד
מהות התפקיד:
ניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחים:
במסגרת התפקיד נדרשת הבנה מעמיקה בקריאה והבנת פוליסות פנסיוניות, גמל, השתלמות,
סיכונים ופיננסים על מנת לדייק ולמקסם את פוטנציאל המכירה של הסוכן/ת.
שימת דגשים לסוכן לגבי חוסרים ומסמכים נלווים הנדרשים מהלקוח לפי רשימה שתינתן מראש של
מוצרי חובה לכל לקוח.
לטובת הצלחה בתפקיד נדרשת יכולת ניתוח נתונים, מציאת החרגות ומסמכים תוך שימת לב
לשינויי רגולציה.
במקביל נדרשת יכולת לאתר הנחות, החרגות ופרטים קטנים בנספחי הפוליסה.
המשרה מיועדת לרפרנט/ית פנסיה גמל שעסקו בתחום ומכירים את הרגולציה הרלוונטית, ייתכן שתתאים גם למשווקים פנסיוניים שמעוניינים במשרת סוכן /ת משרד
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
נדרש ידע מקצועי בגמל, פנסיה, השתלמות ופיננסים
שעות עבודה: 9 שעות /8.5 שעות (בין 08:00-16:30)
ימי עבודה: ראשון עד חמישי
דרישות:
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
נדרש ידע מקצועי בגמל, פנסיה, השתלמות ופיננסים
כמו גם בתחום ביטוחי מנהלים / פנסיה עם הכרת השינויים הרגולטוריים מ 2000 ועד היום
ידע בסיסי באקסל
הכרת מערכות כל חברות הביטוח
הכרת מערכת השדר יתרון
יכולת ניהול מקביל של מספר פעולות
נכונות ויכולת הגשת דוחות על בסיס ניתוח נתוני המבוטח.
בדגש על מבוטחי פוליסות פרימיום ובכירים.
* ניסיון ביטוחי חובה
* תשומת לב לפרטים
* עבודה מהירה בלי לותר על דיוק ואמינות
* יכולת לתעדף משימות (צריך להכין לפחות יומיים לפני כל פגישה את החומרים)
* יכולת ורבלית טובה – יחסי אנוש מעולים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
נדרש ידע מקצועי בגמל, פנסיה, השתלמות ופיננסים
כמו גם בתחום ביטוחי מנהלים / פנסיה עם הכרת השינויים הרגולטוריים מ 2000 ועד היום
ידע בסיסי באקסל
הכרת מערכות כל חברות הביטוח
הכרת מערכת השדר יתרון
יכולת ניהול מקביל של מספר פעולות
נכונות ויכולת הגשת דוחות על בסיס ניתוח נתוני המבוטח.
בדגש על מבוטחי פוליסות פרימיום ובכירים.
* ניסיון ביטוחי חובה
* תשומת לב לפרטים
* עבודה מהירה בלי לותר על דיוק ואמינות
* יכולת לתעדף משימות (צריך להכין לפחות יומיים לפני כל פגישה את החומרים)
* יכולת ורבלית טובה – יחסי אנוש מעולים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
